2026-06-01
2026年5月28日，由《中国基金报》主办的第二届全球资产管理论坛暨第十一届中国证券私募英华示范案例评选在深圳隆重举行。凭借长期稳健业绩、全流程风控体系和AI深度赋能的投研体系，灵均投资成功入选“中国私募基金50强示范机构”，荣获“产品示范案例-五年量化复合策略”奖项，累计获评英华奖总数突破20项。
英华奖作为私募行业最具权威性和影响力的奖项之一，评选过程严谨全面。组委会通过多轮筛选，综合考量私募基金的收益率、规模、回撤、风险调整收益等定量指标，并结合投资策略、风格、投研体系、风控流程、公司治理及声誉管理等多项定性因素。同时，奖项的评选还引入业内研究机构、私人银行评价以及同业互评等多角度评估，最终以定量与定性相结合的方式，遴选出表现优异的私募基金管理机构。本次获奖是行业对灵均投资系统化投研能力、稳健收益能力、合规治理能力的认可和鼓励。
在同期举办的2026中国私募基金论坛上，灵均投资首席投资官马志宇围绕“量化的机遇、挑战与未来”进行了发言分享。他表示，过去一段时间，量化行业策略表现与资产规模双增长，是市场活跃带来的超额收益机会、规则完善推动的行业透明规范化、低利率环境促进的权益增配需求提升——这三者共振的结果。
马志宇称，多年来AI技术的快速发展，形成了以技术驱动的增长闭环，显著提升了量化行业的技术能力和策略迭代。他强调：首先，技术范式从线性模型迭代到深度学习的全面跃迁，现已成为量化预测任务中的行业“标准配置”，这不仅极大地提升了模型对非线性市场规律的捕捉能力，也为后续的策略迭代奠定了坚实的算法基础。其次，投研效能得到重塑，大模型进一步驱动流程的自动化与智能化，从代码生成、逻辑实现到策略测试，大模型在多个核心环节中显著缩短了研发周期，提升了投研团队的整体作业效率与迭代速度。最后，进一步拓展量化投研能力边界，深化商业本质认知。随着大模型在自然语言处理与多模态理解上的突破，研报、新闻、财报等海量“非结构化数据”被高效挖掘，推动量化投资从偏重的“交易行为分析”向深度的“企业本质理解”延伸，为策略体系注入了更接近“商业本源”的核心阿尔法。
马志宇展望说，量化投资的吸引力正从“高收益”向“高确定性”转变，系统化投资的确定性和稳定性正在成为核心竞争力，行业进一步聚焦规模与策略有效性的动态平衡，切实以投资者的持有体验为根本。
20多项英华奖，是荣誉更是责任。未来，灵均投资将继续秉持长期主义、专业主义和稳健优先的理念，持续精进投研、严守风控、完善产品布局，坚持规模与策略容量动态平衡，努力以可持续的业绩回报投资者信任，同时公司将积极参与行业生态建设，助力私募行业透明化、规范化和高质量发展，让量化智慧更好服务于居民财富增长。
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1、净资产不低于1000万元的单位；
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
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