连中三元，灵均投资荣膺财联社“华尊奖”三项大奖！

2025年12月11日，由财联社主办的“精研笃行，匠心致远”——2025私募业高质量发展论坛暨私募基金“华尊奖”颁奖典礼在上海隆重举行。会上揭晓了首届私募“华尊奖”，灵均投资凭借扎实的投研实力、稳健的业绩表现及领先的数字化创新能力，一举摘得卓越私募基金公司、股票量化优秀私募、数字化创新优秀私募三项大奖，其在量化领域的综合竞争力与行业影响力再获认可。

本次 “华尊奖” 评选自今年11月启动以来，吸引了超百家覆盖主观多头、量化、债券、组合管理等多元策略的私募机构参与，评选维度兼顾业绩表现、投研能力、合规风控及创新实践，旨在遴选出推动行业高质量发展的标杆机构。灵均投资能够连中三元，既是市场对其长期稳健经营的肯定，也是对其在量化策略迭代与数字化转型方面创新成果的认可。

在“量化私募发展大棋局”论坛上，灵均投资首席投资官马志宇围绕量化私募规范化发展与资本市场核心功能的协同关系，分享了专业见解。他指出，量化私募的规范化发展，本质是通过技术赋能与规则约束，让量化的专业能力深度契合资本市场 “精准定价、分散风险” 的核心功能，成为中国特色现代资管体系的重要支撑。

在精准定价层面，马志宇表示，合规框架是量化定价 “精准度” 的前提。量化机构可依托大数据处理、多因子模型等技术优势，快速整合行业景气度、公司基本面等公开信息，以及交易行为、资金流向等边际信号，通过跨板块、跨周期的多维度验证，形成更贴近资产内在价值的定价判断。这一能力既能减少单一信息源导致的估值偏差，也能通过规范化交易降低市场冲击，夯实资本市场资源配置的基础。

谈及风险分散功能的发挥，马志宇强调，量化策略天然具备 “广覆盖、低相关” 的分散化特征，通过覆盖数千只标的、构建多因子组合，可有效降低单一资产波动对组合的影响，为市场提供稳定的流动性支持。同时，规范化的风控体系能让量化机构精准管理风险敞口，在极端行情下动态调整因子权重与仓位结构，既守住自身风险底线，也能避免非理性交易加剧市场波动，还可为投资者提供多元化风险对冲工具，提升资本市场整体抗风险能力。

此外，马志宇还提到，规范化发展将推动量化行业回归长期主义。在监管引导与合规约束下，量化机构会更注重策略的可持续性，通过持续的投研迭代、算力升级与人才培养提升穿越周期的能力，进而吸引更多长期资金入市，优化投资者结构，同时通过透明的信息披露与投资者教育缓解市场短期投机情绪，助力资本市场生态健康发展。

灵均投资近年来持续在策略、风控与服务上精进：策略上，均衡配置短、中、长周期信号，2024年重点加强日内及短期信号预测能力，有效捕捉市场活跃期的超额收益机会，并聚焦中证500、1000等成份股的超额挖掘，提升指增及中性产品的适配性；风控方面，优化风险敞口管理，在控制波动与实现收益目标之间取得良好平衡；服务上，坚持“下沉到细节”的投教理念，全年开展超6000场线上线下路演，将复杂的量化逻辑通俗化，帮助投资者理解产品特性、增强持有信心，夯实长期客户陪伴基础。

未来，灵均投资将继续扎根中国资本市场，在巩固各策略优势的基础上，重点探索AI技术在投研与客户服务领域的深度应用，以技术创新驱动策略精准度与服务专业性双提升，为投资者创造更可持续的长期价值，助力量化行业高质量发展。